Показатели

В середине лета прирост числа абонентов зафиксирован примерно на том же уровне, что и в начале – июльские 87 тыс. абонентов лишь на 1 тыс. меньше, чем достигнутые месяцем ранее 86 тыс . Впрочем, результат значительно контрастирует с майскими 48 тыс., и уже тем более – с мартовскими и апрельскими цифрами (22 и 18 тыс. соответственно). Однако и стотысячная отметка, которую белорусские операторы преодолевали со второй половины 2005 года до начала 2007 года – единственным исключением был лишь февраль 2006 года (с 96-ю тысячами) –пока не достижима.

В июле каждый из игроков рынка практически повторил результат предыдущего месяца с незначительными отличиями. Прирост МТС в июле был на 5 тыс. меньшим, чем в июне, VELCOM – на 5 тыс. большим, база БеСТ выросла на 1 тыс. меньше, DIALLOG по-прежнему прироста не фиксирует. Отметим также, что в абсолютных цифрах со значительным отрывом, как и месяцем ранее, в приросте лидирует МТС. Число пользователей оператора увеличилась на 65 тыс . (75% общего прироста). VELCOM со своими 15 тыс. (17%) от лидера значительно отстал, тем не менее, в два раза опередил БеСТ с его 7 тыс . (8%). При этом весенний кризис (в марте и апреле МТС и VELCOM фиксировали лишь по 5 тыс . прироста, в мае у МТС - 30 тыс ., у VELCOM - 10 тыс .) летом завершился только для МТС. Однако даже этот оператор сейчас не в состоянии повторять прошлогодние результаты - в июле 2006-го число его клиентов увеличилась на 100 тыс .

В результате абонентская база МТС на начало августа составляет 3,545 пользователей (54,6% рынка, +0,3 п.п. к результату предыдущего месяца), - лидер опережает ближайшего преследователя VELCOMуже на 845 тыс . (+50 тыс.) абонентов. 10 июля МТС пересек знаковую отметку в 3,5 млн. абонентов. Напомним, что более ранние юбилеи датированы: январем 2004 года (0,5 млн. абонентов), октябрем 2004-го (1 млн.), маем 2005-го (1,5 млн.), ноябрем 2005-го (2 млн.), июнем 2006-го (2,5 млн.) и ноябрем 2006-го (3 млн.). Тем не менее, в июле 2007-го МТС чуть-чуть не дотянул до еще одной знаковой отметки. Емкость сети стационарного оператора РУП " Белтелеком" в настоящее время составляет 3 549 796 номеров (с учетом таксофонов). Таким образом, только в августе МТС, будучи ведущим сотовым оператором, станет еще и крупнейшим оператором связи в стране. VELCOM по данным на 1 августа обслуживает2,7 млн . пользователей (41,6%, -0,3 п.п.). БеСТ , в абонентской базе которого по итогам месяца числится 156 тыс. . записей (2,4%, +0,1 п.п.), отметил в середине лета свой юбилей масштабом поскромнее – 150тыс. абонентов. Предыдущие «памятные» для оператора даты относятся к декабрю прошлого (50 тыс.) и февралю текущего (100 тыс.) года. База DIALLOG уже два с половиной года находится примерно на одной отметке (92 тыс., 1,4%).

Факторы

Летом на динамике изменения базы белорусских операторов наряду с постояннодействующими факторами («эффект сети», рост и площадь территории радиопокрытия, сложившийся на рынке имидж, прежде всего в отношении цены/качества) продолжали отражаться две разнонаправленные тенденции. Их, как не парадоксально, можно определить как

текущие маркетинговые действия (тарифные инициативы и продвижение, способствующие новым подключениям);

и последствия предыдущих маркетинговых действий.

В конце 2006-го – начале 2007-го года в рамках предновогодней акции сотни тысяч подарочных SIM-карт операторов абоненты получили на льготных условиях. И весьма значительная часть таких карт была приобретена исключительно «на выговор», то сеть без намерения использовать сколь-нибудь значительное время. Таким образом, новые подключения двух ведущих игроков рынка в течение всего 2007-го года будут нивелируются оттоками вследствие «абонентского фрода» - из баз операторов в соответствие с их методиками учета будут удаляться «молчащие» абоненты. БеСТ, с его годовым, с момента внесения последнего платежа, периодом пребывания «абонента» в базе столкнется с последствиями фрода 2006-го года еще и в 2008-м.

МТС

Лучшая на рынке динамика роста базы МТС вполне объяснима. Оператор находится сейчас в более выгодном, в сравнении с другими, положении. Более того, белорусский лидер все чаще уже получает бонусы от начинающейся монополизации рынка.

Маркетинг . Прежде всего, на динамике роста базы МТС, в отличие от конкурентов, в целом уже перестали сказываться последствия новогодней акции . Во-первых, условия получения подарочной SIM-карты специфического ТП "Любимый" от МТС были в свое время наиболее жесткими на рынке. Соответственно, из подключившихся с 9 декабря по 15 января часть не получила подарок, часть отказалась от него сразу. Конечно, десятки тысяч «абонентов» внесли незначительные средства на счет (подарочная SIM-карта вручалась с нулевым балансом) и воспользовались бесплатными внутрисетевыми минутами и скидками на абонплату. Период действия бонусов закончился 31 марта. Соответственно до середины весны обладатели SIM-карт «на выговор» обнуляли баланс, и, далее, до конца мая исключались из базы. Однако в июне и, тем более, в июле «новый год», наконец, закончился – последствия «неизбежного зла» (отказаться от новогодней акции МТС в силу понятных причин просто не мог), в основном, преодолены.

Однако то, что даже сейчас прирост у МТС меньше, чем в прошлом году – следствие уже характера его текущих маркетинговых действий. Последние ценовые нововведения, в отличие от более ранних, адресованы достаточно узким и специфическим аудиториям. Новшества практически не воспринимаются как снижение тарифов, и, соответственно, не должны негативно отразиться на выручке. 27-м июня датирован старт, а июлем – активное продвижение ТП RED (потребителям российской материнской компании его аналог известен с прошлого года). Тариф ориентирован на малоговорящих пользователей SMS-и ММS-сообщений (т.е. молодежную аудиторию). Цена на сообщения ниже, чем для других тарифных планов МТС (60 и 250 рублей), однако в ущерб тарифам на передачу голосового трафика. Впрочем, у конкурентов уже некоторое время были в арсенале предложения с тарифом на передачу SMS ниже сложившихся до сего года ~100 руб. – так что и нововведение МТС оправдано. Кроме того, для ТП RED действует призванный стимулировать подключения группами абонентов специфический бонус МТС, ранее известный по ТП "Вместе". – Для выбравших RED льготируются вызовы другим абонентам данного тарифа. Добавим, что ввод 1 июня ТП «Вместе» и его продвижение также продолжило в июле сказываться на подключениях. ТП относится к середине тарифной линейки, в нем льготируются вызовы на 7 «любимых» номеров внутри сети, и, в отличие от других аналогичных тарифов, чуть ниже цена внесетевых вызовов.

В дополнение к традиционным методам продвижения, в июле у МТС продолжилась акция «Лето рулит» (начавшийся в июне розыгрыш призов для вновьподключившихся), а также серия концертов в городах страны «5 лет вместе!».

VAS . В июле традиционно выросло число партнеров МТС по GPRS-роумингу - до 108 операторов в 64 странах, а также по MMS-обмену – к 18-м партнером в 12 странах добавился основной конкурент в собственной стране. Кроме того, были введены ряд новых контент-сервисов.

Обслуживание . 26 июля в последнем субъекте Беларуси, до сих пор обходившемся без собственной точки продаж МТС, таковая, наконец, появилась. Центр обслуживания абонентов оператора открылся в Молодечно Минской области. Молодеченский центр стал 23-м офисом оператора в 14 населенном пункте и первым – в столичной области.

VELCOM

Первый белорусский оператор стандарта GSM в течение всего 2007-го года, в том числе, и в июле показывает нетипично низкий для себя прирост.

Маркетинг . Динамика последних месяцев - положительная, июльские 15 тыс. – третий в году результат. В марте и апреле зафиксировано по 5, в мае и июне – по 10 тыс. И лишь в январе и феврале (25 и 30 тыс. соответственно) прирост был больше, чем в июле. Однако если в январе-июле 2006-го года база VELCOM росла в среднем на 68 тыс. абонентов в месяц, то в январе-июле 2007-го – только на 14 тыс.:

Прежде всего, изменилась методика учета базы. Тысяча прироста в прошлом году – совсем не тождественна тысяче в этом – с наступлением 2007 года VELCOM, как известно, ужесточил свою, весьма «мягкую» в прошлые годы методику учета абонентов;

Кроме того, оператор более других столкнулся с перманентными последствиями «абонентского фрода» после своей предновогодней раздачи подарочных SIM-карт pre-paid-пакета PRIVET с >5 тыс. руб. на счету. Впервые в своей практике VELCOM решился на подобный шаг, и его имидж «более дорогого» оператора и лучшие условия одаривания способствовал популярности акции. А уже 16 марта - через сто дней после ее начала (т.е. после 7 декабря 2006 года) первые «абоненты» «PRIVET’ов на выговор» были исключены из базы. Их одарили еще в день начала акции, в этот же день они активировали подаренную SIM-карту, а далее счет на сумму 5 тыс. руб. (и более) не пополняли. Понятно, что большая часть подарочных SIM-карт (их, по оценкам, до двухсот тысяч) была получена позже, а активирована – еще позже. Так что с середины марта процесс шел по нарастающей, и предполагалось, что мартовские 5 тыс. прироста – только начало. Значительная «зачистка» базы оператора от «новогодних абонентов» ожидалась в апреле, хотя и не ограничивалась бы этим месяцем. Однако 18 апреля для ТП PRIVET срок действия статуса "Активный" был увеличен в 3 раза (до 180 дней) а статуса "Запрет исходящей связи" – и вовсе в 6 раз (до 60 дней). В новых условиях процесс исключения «новогодних абонентов» VELCOM – десятками тысяч в месяц - растянется едва ли не до следующих новогодних праздников. Впрочем, часть «абонентов» все-таки переходит в категорию абонентов, - улучшение сроков действия статусов наряду с другими бонусами для абонентов ТП PRIVET частично предотвратило отключения. Кроме того, в результате снижения контрактных и корпоративных тарифов в 2007 году подключения смогли снивелировать отключения.

Собственно июлем у VELCOM датировано продвижение сниженных еще 15 февраля контрактных тарифов, а также постоянно улучшавшегося в 2007-м году ТП PRIVET. Напомним, что последнее улучшение датировано 20-м июня - для абонентов ТП PRIVET, ЗЕМЛЯКИ! в Брестской, Витебской и Гродненской областях введены дополнительные скидки в размере 50% на внутрисетевые вызовы из "Домашней зоны" до 20 июня 2008 г. Собственно тарифное объявление собственно середины лета лишь одно - оператор продлил на очередной год (до 31 июля 2008 года) срок действия традиционной специальной акции для студентов (скидок на звонки в закрытой группе "Студенты" в которую входят студенты дневных отделений всех белорусских вузов). Кроме того, стимулировать спрос призвана льготная цена на две бюджетные модели телефонов, предложенная в центрах продаж при условии пользоваться услугами VELCOM в течение 24-х месяцев - Siemens А75 и BenQ-Siemens А38 предложены за 89 тыс. руб.

Продвижению бренда в июле-августе способствует серия концертов «Все на VELCOM!» в крупных городах Беларуси. Абонентам предложена возможность с помощью USSD-сообщений выбрать «звезд для своего города» из предложенного списка. При этом в традиционной вотчине конкурирующего МТС Бресте такой концерт, прежде всего, благодаря близости города к Украине и, соответственно, популярности украинской группы «Океан Эльзы» собрал более 50 тыс. зрителей. А для продвижения же контрактных тарифов к дополнение к традиционным методам с 30 июля по 23 сентября пройдет рекламная игра "Заведи мечту!". Находящимся в активном статусе абонентам ТП "Драйв", "На Связи", "Легкий", "Стандарт", "Бизнес+" или BUSINESS.PRO предоставлена возможность выиграть автомобиль и денежный приз.

В числе способствовавших продажам в особом ряду стоит объявление от 20 июля. VELCOM первым в стране начала использовать свой новый зональный код сети 44 (свой новый код 033 МТС начнет использовать только в августе-сентябре) и ввел в действие номерную серию + 375 44 7******. Абонентам (кроме абонентов PRIVET) при подключении доступен номерной ряд с 7 102 000 по 7 999 999. Напомним, что серия 29 7****** принадлежит МТС с начала коммерческой эксплуатации сети и ее обладателями являются абоненты оператора с наибольшим стажем – как правило, наиболее «тяжелые». И то, что многие годы – вплоть до 2006 года - все абоненты белорусских сотовых сетей могли использовать сокращенный семизначный набор номеров и привыкли к нем, может стимулировать приобретение абонентами МТС своего номера-дубликата, но уже в сети VELCOM. В настоящее время, как известно, сокращенный семизначный набор доступен только при внутрисетевых вызовых.

VAS . Здесь главными объявлениями месяца стал начавшийся MMS-обмен с сетью МТС (первый подобный опыт для VELCOM) а также завершение 31 июля трехмесячной тестовой эксплуатации опытной UMTS-сети в Могилеве. В связи с началом обмена MMS-сообщениями с другой сетью абонентам VELCOM номер получателя сообщения теперь необходимо набирать только в международном формате.

Значимыми объявлениями стали также появившиеся 19 июля у абонентов возможности самостоятельно (через USSD-меню) подключить услуги GPRS и MMS, а также получить настройки телефона для доступа к Интернет и использования MMS (через OTA-сервис «Мастер настроек»). Кроме того, в течение месяца у оператора появилось несколько новых партнеров по GPRS-роумингу.

Обслуживание . В июле VELCOM открыл два новых Центра продаж, - третий в Витебске (5 июля) и Центр в Калинковичах Гомельской области (26 июля), ставший 40-м собственным офисом оператора. Отметим, что у основного конкурента в Витебске еще с декабря прошлого года работало три собственных точки продаж.

«Второй эшелон»

У операторов «второго эшелона» - БеСТ и DIALLOG – все стабильно. Первый – стабильно демонстрирует незначительны прирост, второй – регулярно сообщает, что «число абонентов не изменилось».

БеСТ . В июле была нарушена традиция трех предшествующих месяцев, когда число пользователей сети увеличивалось на магические 8 тыс. - июльский прирост составил «всего» 7 тыс. (+4,7%) потребителей.

Маркетинг . Хотя в силу особенностей учета абонентской базы (полугодовой с момента последнего платежа период пребывания в базе с «активным» статусом, плюс еще полугодовой – в блокированным) последствия «новогодней активности» скажутся на числе пользователей БеСТ только в конце 2007-начале 2008 года, эти последствия могут быть весьма значительными. Тем не менее, руководства БеСТа, собственно, и инициировавший раздачу бесплатных SIM-карт (большие операторы последовали его примеру позже), четко осознавало поставленные цели – достижение стотысячного рубежа абонентской базы. Сейчас так остро вопрос набора абонентов не стоит. Посему повторения «новогодних акций» не ожидается, - даже несмотря на незначительные цифры прироста. «Нам нужны не просто абоненты, а лояльные абоненты» - прокомментировал ситуацию первый зам. Генерального директора БеСТ Сергей Поблагуев. В течение июля, как и ранее, основное влияние на прирост продолжает оказывала активно продвигавшаяся акция "Стань своим!", в рамках которой абонентам предлагаются льготные внутрисетевые тарифы - от 10 руб./мин - то есть "ниже Белтелеком при внутриобластной связи и на уровне Белтелеком внутри населенных пунктов". Акция действует до 30 сентября 2007 года. Кроме того, на показателях оператора продолжает сказывается постепенный рост радиопокрытия - в середине лета связь БеСТ стала доступна жителям двух новых районных городов – Слуцка и Ивацевичей.

Обслуживание . Одним из главных событий месяца стало начало предоставления услуги международного роуминга. 10 июля партнерами "БеСТ" стали украинский Kyivstar и болгарского Globul, а 17 июля БеСТ объявил о начале предоставления услуги "Международный роуминг" с турецким оператором Turkcell. Однако сейчас услуга доступна только юридическим лицам, обслуживающимся по post-paid-тарифам. Физическим лицам - абонентам pre-paid-тарифов (других доступных для частных лиц предложений у оператора просто нет) сервис будет предоставлен спустя несколько месяцев – такова сложившаяся процедура начала действия роуминговых соглашений.

Здесь же интересный факт - за последний месяц число дилерских точек впервые в истории уменьшилось (на 3), что может быть связано с проблемами в выплате дилерского вознаграждения.

DIALLOG . В течение месяца занимался продвижением собственных бонусных предложений в сегменте передачи данных – 29 июня объявлено об акции «Объем трафика стремится к бесконечности!». Участие в акции обусловлено приобретением оборудования, подключением на ТП «Скоростной интернет» или «Скоростной интернет+» и обязательством абонента не менять ТП в течение 6 месяцев. Участникам акции предоставляются значительные (но не неограниченные) объемы бонусного EV-DO-трафика. Другие новости месяца также связаны с технологие мобильной передачи данных EV-DO – на карте радиопокрытия появился Фаниполь Минской области, а уже в центрах продаж DIALLOG появились PCMCIA карты Huawei EC500 для ноутбуков и устройств, оснащенных PCMCIA интерфейсом.

По итогам рассматриваемого месяца и года доли рынка и доли в приросте абонентских баз операторов в течение месяца распределены так:

Рост абонентских баз операторов с начала 2004 года и изменение долей рынка операторов:

Прирост абонентских баз операторов с начала 2004 года и изменение долей операторов в приросте:

Основные показатели операторов по итогам месяца таковы:

Показатель	VELCOM	МТС	DIALLOG	БеСТ
Абонентская база, тыс.	2700(+15)	3545(+65)	92(+0)	156(+7)
Доля рынка на конец периода, %	41,6%(-0,3)	54,6%(+0,3)	1,4%(+0)	2,4%(+0,1)
Доля в приросте за период, %	17,2%(+5,9)	74,7%(-4,8)	0,0%(+0)	8,0%(-1)
Территория покрытия, %	>83%	>84(+3)%	>52%	>12%
Население на территории покрытия, %	>95%	>95(+2)%	>68%	>48%
Городское население на территории покрытия, %	100%	100%	>92%	>53%
Базовые станции	>2001(+~26)	>2814(+~51)	152	243(+11)
Фирменные центры продаж и обслуживания, магазины / в городах	40(+2)/24(+1)	23(+2)/14(+1)	8/6	1/1
Дилерская сеть, торговых точек / в городах	663(-10)/154	816(+13)/267	110/45	238(-3)/22(+2)
Точки оплаты автоматизированные / неавтоматизированные	>5800/>3000	>7618(+~1108)/>3000	>3500/ 3000	2000
Роуминг, сетей / стран	245(+1)/141(+8)	225(+4)/130(+1)	13/4	3(+3)/3(+3)